Asystentka / Asystent Doradcy Finansowego - Łódź

PhinanceŁódź

OLX

około 2 miesiące temu

Praca stacjonarnaUmowa zlecenieMS OfficeWordExcelPowerPointobsługa pakietu biurowego

AI Brief Check: Sprawdź dokładnie

Brak widełek wynagrodzenia przy pełnym etacie. Możliwa praca na prowizji/B2B zamiast etatu (firma MLM w finansach).

Aplikuj na tę ofertę

Wyślemy Twój profil bezpośrednio do pracodawcy.

5 pytań na rozmowę kwalifikacyjną

AI generated

1.
Opisz konkretny przykład, kiedy musiałaś/musiałeś zarządzać dużą ilością dokumentów finansowych - jak zorganizowałaś/zorganizowałeś pracę, aby nic nie umknęło Twojej uwadze?
2.
Miałaś/miałeś już doświadczenie w kontakcie z klientami w sektorze finansowym? Jeśli tak, jakie były największe wyzwania i jak sobie z nimi radziłaś/radziłeś?
3.
Doradca finansowy prosi Cię o pilne przygotowanie analizy porównawczej trzech produktów ubezpieczeniowych, a jednocześnie czekają Cię połączenia od klientów chcących umówić się na spotkania - jak byś się tego podjęła/podjął?
4.
Jaki masz poziom zaawansowania w Excelu i czy miałaś/miałeś doświadczenie w tworzeniu raportów lub tabel z danymi finansowymi? Pokaż nam konkretny przykład.
5.
Wyobraź sobie sytuację, w której klient jest niezadowolony z czasem realizacji jego wniosku, a Ty wiesz, że opóźnienie wynika z instytucji finansowej - jak byś podeszła/podszedł do tej rozmowy?

Opis stanowiska

Poznaj Phinance: doradztwo finansowe to nasza specjalność! Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasza misja to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom. Jej wypełnianie świetnie nam idzie: mamy najszerszą ofertę produktową i od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku.Zapewniamy sprawdzone rozwiązania finansowe na podstawie kompleksowych usług związanych z inwestowaniem, oszczędnościami, ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi, ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, kredytami, a także nieruchomościami czy leasingami. Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą:Zarządzanie dokumentacją: przygotowywanie, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentów finansowych i wniosków.Kontakt z klientami: utrzymywanie relacji z klientami, udzielanie informacji oraz umawianie spotkań.Koordynacja działań z instytucjami finansowymi: współpraca z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji usług finansowych.Wsparcie administracyjne: pomoc w przygotowywaniu analiz finansowych, raportów oraz prezentacji. Wymagania:Wykształcenie: minimum średnie, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub administracją.Doświadczenie: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w branży finansowej.Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.Organizacja pracy: dokładność, sumienność oraz umiejętność zarządzania czasem.Znajomość narzędzi biurowych: biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).Analityczne myślenie: zdolność do szybkiego analizowania danych i wyciągania wniosków.Decyzyjność: umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.Odporność na stres: zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu.Dyspozycyjność: gotowość do pracy na pełen etat, 5 dni w tygodniu. Oferujemy:Stabilne zatrudnienieMożliwości rozwoju: poznanie pracy w branży finansowej, szkolenia branżowe oraz możliwość awansu w strukturach firmy.Przyjazne środowisko pracy: praca w dynamicznym i profesjonalnym zespole.Benefity: pakiet medyczny, karta sportowa.

Źródło: OLX